Entre l'obscurité d'une petite salle de cinéma et le fascinant aveuglement des projecteurs, entre un vieux professeur d'université et un homme sans histoire, une jeune fille promène sa troublante beauté. Cependant son itinéraire n'est pas géographique. Il se déploie hors de toute limite, dans un espace irréel et inondé de lumière. Un lieu où se croisent des figures reconnues comme le fantôme de Marlène Dietrich, l'ange pasolinien ou le bon Docteur Caligari, un lieu surtout où planent les mots de Cocteau : "Le cinéma, c'est filmer la mort au travail".

Grand Prix du meilleur long-métrage européen au Festival d'Angers.