Le film explore le thème des artistes qui vivent dans un monde où l'art n'a plus sa place. Ezzie est un trompettiste dont la musique semble usée. Son groupe, "Les Anges Noirs", s'est séparé et est parti à la dérive après la mort de Horacio, l'ami et le mentor d'Ezzie. Sa mort reste un mystère. Etait-ce un accident ou avait-il décidé de quitter ce monde pour un autre ?